Private Finance

Aufgrund einer Vielzahl von Unternehmensverkäufen in den letzten Jahren hat die Zahl großer liquider Vermögen stark zugenommen. Eine ganze Reihe dieser Vermögensinhaber:innen verfügt über ein eigenes Family Office, das über die Anlage der Mittel entscheidet. Entweder werden Vermögensverwaltungsmandate an Banken oder Vermögensverwaltungen vergeben oder Anlageentscheidungen werden selbst getroffen. Vielfach wird auch eine Kombination aus beidem gewählt.

Die Family Offices verfügen aufgrund der Größe der verwalteten Vermögen in der Regel über eine Reihe von Mitarbeitern und Beratern.

Wir beraten Sie beim Aufbau Ihres Family Office durch Unterstützung bei der Auswahl der erforderlichen Hard- und Software bzw. eines geeigneten Börseninformationssystems. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Vorauswahl der Mitarbeiter, der Berater und der einzuschaltenden Banken bzw. Vermögensverwaltungen.

Nachdem der Aufbau des Family Office abgeschlossen wurde, rückt für Sie die erfolgreiche Umsetzung Ihrer (Anlage-) Ziele in den Vordergrund. Hierzu bedarf es der Ausarbeitung von Anlagerichtlinien und der strategischen Festlegung und Gewichtung der unterschiedlichen Assetklassen, in die Sie investieren.

LOHR + COMPANY führt auch Prüfungen von Family Offices mit unterschiedlichen Zielsetzungen durch. Neben dem Schutz des Vermögens vor dem unberechtigten Zugriff Dritter sollte die Qualität des Family Office regelmäßig überprüft werden, damit Ihre (Anlage-) Ziele erreicht werden können. Hierzu bedarf es einer Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die sich mit der Organisation des Family Office und den vorhandenen Instrumentarien zur Überwachung des Anlageerfolges auseinandersetzt.