Vermögenscontrolling

Große Vermögen bedürfen einer höchstmöglichen Transparenz für den/die Vermögensinhaber:in, damit sie real erhalten und weiterentwickelt werden können. Der Bereich Vermögenscontrolling beinhaltet die Erfassung und Konsolidierung von großen Privatvermögen über alle Asset-Klassen.

Damit Sie jederzeit den Überblick über Ihr Vermögen und dessen Entwicklung haben, erfolgt eine Bewertung der einzelnen Vermögenswerte wie z.B. Wertpapiere, Immobilien, Private Equity, Hedgefonds oder von unternehmerischen Beteiligungen zu den jeweiligen Marktwerten.

Das Vermögenscontrolling ermöglicht eine effektive Kontrolle des Anlageerfolges, denn die Entwicklung des Gesamtvermögens oder einzelner Vermögensteile (z.B. das Depotvermögen oder einzelne Depots bzw. deren Vermögensverwalter) können durch ein Benchmarking der erzielten Performance nach Steuern mit den relevanten Marktindizes und Ihrer persönlichen Zielsetzung (z.B. Sustainability) verglichen werden.

Hierfür entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen einen oder mehrere Referenzindizes die entsprechend Ihrer Risiko-/ Ertragserwartung zusammengesetzt sind und die Entwicklung der relevanten Marktindizes widerspiegeln.

Sie sind die „Messlatte“ für die von Ihnen beauftragten Banken bzw. Asset-Manager.

Hierdurch wird ein Vergleich der tatsächlich erzielten Performance mit der Marktentwicklung ermöglicht. Darauf aufbauend kann eine genaue Analyse der jeweiligen Stärken und Schwächen der beauftragten Banken und Asset-Manager durchgeführt werden.

Die Performanceanalyse beinhaltet z. B. Aussagen zur Asset Allocation, zur Branchenauswahl bzw. zum Stockpicking und im Bereich der Renten zur Bonität der Schuldner bzw. zur Fälligkeitsstruktur.

Daneben werden relevante Risikokennzahlen wie z. B. die Volatilität, die Sharpe-Ratio, der maximale Drawdown oder die Treynor-Ratio gemessen und so die Risikosituation Ihres Vermögens beurteilt.